毎日の定型業務を、自動で回る仕組みに。

業務フローの設計から構築、運用・監視まで。繰り返しの作業を自動化し、チームが判断や改善に集中できる環境をつくります。

今お使いのツールを、そのまま活かす

アプリ間でのデータの転記、承認の催促、スプレッドシートの更新。こうした繰り返しの作業に、思いのほか時間を取られていませんか。Strataは、今お使いのツールやサービスをつなぎ、日々の手作業を減らします。処理の流れや運用方法も文書にまとめ、仕組みがきちんと見える状態を保ちます。

まずは、現在の業務の進め方を丁寧に伺います。チーム間で情報がどう受け渡されているか、どこで時間がかかり、ミスが起きやすいか。担当者ごとの課題と目指す状態を、一緒に整理します。

整理すること

効果が見込める業務から優先して、ツール間でデータが自動的に流れる仕組みをつくります。重要な判断は人が行い、決まった手順の作業はシステムに任せられるようにします。

さまざまな業務で、こんな自動化ができます。

問い合わせを受け付け → 顧客情報を補完・見込み度を判定 → 適切な営業担当へ

問い合わせが受信トレイにたまり、顧客情報の転記や担当者の割り振りに手間がかかる。初動が遅れ、商談の機会を逃してしまう。

見込み度を判定して、すぐに担当者へ振り分け。商談につながりそうな顧客は営業へ即時通知し、それ以外の顧客にも継続的なフォローを自動で行います。

雇用契約を締結 → アカウントを発行 → 研修を手配 → フォロー面談を設定

入社準備がメールやチェックリストに分散し、対応漏れが発生。新入社員が、アカウントや機材がそろうまで待たされてしまう。

職種や役職に応じて、アカウント発行、機材手配、研修、面談の準備が自動で進みます。入社初日から、安心して仕事を始められます。

請求書を受領 → 内容を読み取り → 照合 → 自動承認または確認依頼 → 支払いを管理

請求書がメールにたまり、経理担当者は手入力や承認の催促に追われる。どの請求書が、誰の確認待ちなのかも把握しづらい。

請求書の読み取りと照合を自動化。承認条件を満たすものはそのまま処理し、確認が必要なものは、判断に必要な情報とともに担当者へ送ります。

問い合わせを受け付け → 内容を自動分類 → 定型的な質問には自動回答、それ以外は担当者へ

よくある質問への対応に時間を取られ、専門的な対応が必要な問い合わせも順番待ちに。未対応の件数が増えていく。

定型的な質問には自動で回答。個別の対応が必要な問い合わせは、内容や履歴を添えて、適切な担当者へ直接引き継ぎます。

法令・規制の変更を検知 → 影響を評価 → 軽微な変更は記録、重要な変更は対応事項を整理

法令・規制の更新情報がブックマークやスプレッドシートに分散。確認漏れが起きやすく、監査前の資料整理にも手間がかかる。

変更を自動で検知・記録し、影響が大きいものは対応計画の作成につなげます。日頃から情報が整理されるため、監査の準備もスムーズになります。

構築した仕組みが安定して動き続けるよう、継続的に監視します。不具合の検知や復旧をできる限り自動化し、さらに自動化できる業務もご提案します。

まずは無料の初回相談で、日々の業務やお困りごとをお聞かせください。どこに時間がかかっているか、何から自動化すると効果があるかを、一緒に考えます。